職位描述

崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、,維護客戶關系;
3、負責分析客戶的財務漏洞,結合個人及家庭狀況對客戶進行資產(chǎn)配置提供理財服務;
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓及交流;
5、了解公司的產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供最適合的理財產(chǎn)品及服務;
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

公司簡介

上信大領國際投資控股集團總部位于香港,旗下?lián)碛卸嗉易庸?,龐大團隊。核心投資決策團隊、投資與研究團隊、全面風險管理團隊、運營交易團隊、產(chǎn)品及服務團隊。

上信大領是一家集投資項目、融資、一體的多元化國際性機構,與多家香港,世界國際金融公司、聯(lián)合國國際生態(tài)組織等多家海外財團、基金會和跨國貿(mào)易公司有著密切的業(yè)務來往。憑借先進的經(jīng)營理念,完善的管理體系,強大的投資與融資體系,為客戶創(chuàng)造更多的財富。此外,公司建立了一套完善的風險控制體系,能夠獨立評估投資風險,全面監(jiān)控投資流程,最大限度地降低投資人的風險,保障投資人的利益,并實現(xiàn)了研究、投資、交易三者的有機結合,努力為投資者保值增值,創(chuàng)造價值。 上信大領擁有一支專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)團隊,并盡力尋找擁有共同理念與價值觀的合作伙伴。上信大領提供盡可能全面的產(chǎn)品選擇,但每一款進入上信大領產(chǎn)品池的產(chǎn)品都必須經(jīng)過嚴格的對比與篩選。上信大領嚴格跟蹤產(chǎn)品的管理過程,全面、透徹了解產(chǎn)品的設計思路、基礎資產(chǎn)組成,并對產(chǎn)品的品質(zhì)與風險進行全程監(jiān)控。

上信大領定位于中國新一代的綜合金融服務提供商,是擁有資產(chǎn)管理能力的、領先的獨立財富管理機構,是中國獨立財富管理行業(yè)的實行和領導者。

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廣西南寧上信大領投資管理有限公司
所在行業(yè) 投資/投資管理
成立時間 11年(2013年7月11日)
企業(yè)性質(zhì) 有限責任
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