職位描述
職位介紹
- 海外保險(xiǎn)、海外證券、基金等金融產(chǎn)品的銷售。
- 根據(jù)客戶實(shí)際情況，提供個(gè)性化的資產(chǎn)配置方案，維護(hù)客戶關(guān)系并提供全方位服務(wù)。
- 完成公司日常業(yè)務(wù)開展，完成崗位業(yè)績(jī)考核
崗位職責(zé)：
1. 客戶開發(fā)與銷售，收集客戶信息并建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案。
2. 配合團(tuán)隊(duì)完成營(yíng)銷活動(dòng)及銷售策略復(fù)盤。
任職資格：
1.大專及以上學(xué)歷，2年以上保險(xiǎn)、銀行、證券及同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
2. 熟悉政策法規(guī)，具備優(yōu)秀溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。
3.良好的協(xié)作精神和工作熱情。
薪資待遇：3000-20000元/月。
上班地點(diǎn)：南寧市青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)西11棟
公司簡(jiǎn)介
廣西瑞熠咨詢服務(wù)有限公司，立足廣西，聯(lián)動(dòng)粵港澳大灣區(qū)及全球優(yōu)質(zhì)資源，是一家專注于中高凈值人群綜合財(cái)富管理服務(wù)的新型咨詢公司。我們致力于打造新時(shí)代“財(cái)富管家”服務(wù)模式，以“客戶為中心+資源為抓手”，為個(gè)人投資者、中產(chǎn)家庭和企業(yè)提供跨市場(chǎng)、跨資產(chǎn)類別的解決方案。
公司同時(shí)擁有國(guó)內(nèi)與香港雙執(zhí)照資源背景，核心團(tuán)隊(duì)成員來(lái)自國(guó)有大行、頭部券商、保險(xiǎn)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，具備豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和持牌資質(zhì)（CFP/CPB/AFP/CFA/PMP等），平均行業(yè)經(jīng)驗(yàn)16年以上。
核心服務(wù)
–家庭資產(chǎn)配置與財(cái)務(wù)規(guī)劃
–海外保險(xiǎn)與全球資產(chǎn)配置建議
–私人銀行賬戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化與投資組合管理
–企業(yè)主家族信托、傳承與稅務(wù)結(jié)構(gòu)咨詢
–身份規(guī)劃、子女教育與移民支持服務(wù)
–聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品健診與策略配置
我們的優(yōu)勢(shì)
–專業(yè)團(tuán)隊(duì)：金融持牌專家組成，實(shí)戰(zhàn)派落地方案
–全球視野：連接香港/新加坡/歐美的配置與服務(wù)資源
–平臺(tái)協(xié)同：與銀行、券商、保險(xiǎn)、信托等多機(jī)構(gòu)合作
–完整流程：標(biāo)準(zhǔn)化6步服務(wù)體系+靈活定制能力
–多角色路徑：財(cái)富顧問(wèn)/客戶經(jīng)理/業(yè)務(wù)合伙人多通道發(fā)展
我們歡迎對(duì)財(cái)富管理、保險(xiǎn)服務(wù)、金融咨詢、客戶服務(wù)等方向充滿熱情的同業(yè)伙伴，無(wú)論你來(lái)自銀行、券商、保險(xiǎn)、第三方，還是新興領(lǐng)域，我們都愿意與你共建一個(gè)服務(wù)能力強(qiáng)、客戶口碑好、有長(zhǎng)期主義精神的理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。期待您的加入！
如何聯(lián)系我們：
上班地點(diǎn)：南寧市青秀區(qū)南寧青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)西11棟
郵箱：19163881956@163.com
特別提醒：
一、關(guān)于簡(jiǎn)歷投遞
1. 直接在本網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行投遞；請(qǐng)勿同時(shí)投遞多個(gè)崗位。
2. 或以Email形式（郵件主題請(qǐng)按：“應(yīng)聘職位+姓名”的格式）投遞到公司電子郵箱。
二、本公司將會(huì)在您投遞簡(jiǎn)歷后七個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)進(jìn)行查閱，并通知條件符合者進(jìn)行面試，如未接到通知，說(shuō)明本公司目前暫無(wú)合適您的崗位，您的簡(jiǎn)歷將轉(zhuǎn)入公司人才儲(chǔ)備庫(kù)并保存三個(gè)月，期間如有合適您的崗位將會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系，望您理解！感謝您對(duì)廣西瑞熠的關(guān)注與支持！
上班地點(diǎn)
工作地址：
南寧市青秀區(qū)南寧青秀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)西11棟 查看上班路線
-
可能感興趣的職位
-
金融理財(cái)規(guī)劃師9000-14000元南寧-青秀區(qū)-匯東國(guó)際城市經(jīng)理 10000-20000 職位描述： 1、負(fù)責(zé)城市地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)開發(fā)； 2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、輔導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)，管理分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)； 3、執(zhí)行公司制定的績(jī)效管理體系，對(duì)下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作 考核，完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。 職位要求： 有組建分公司能力的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊(duì)及客戶人脈資源者優(yōu)先； 具有開拓市場(chǎng)的洞察力，能夠有效開發(fā)客戶資源。 大區(qū)經(jīng)理：15000-30000 職位描述： 負(fù)責(zé)本區(qū)域的融資業(yè)務(wù)和市場(chǎng)開發(fā)； 負(fù)責(zé)管理和領(lǐng)導(dǎo)分公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)及大區(qū)的日常工作； 保證核心骨干的穩(wěn)定，帶領(lǐng)分公司完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。 職位要求： 有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者； 二年以上的相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)； 善于分析與判斷，能夠有效拓展市場(chǎng)，開發(fā)客戶資源。 事業(yè)部經(jīng)理：20000-40000 職位描述： 1、全面負(fù)責(zé)整個(gè)事業(yè)部的日常工作，完成事業(yè)部的各項(xiàng)指標(biāo)和 業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)； 2、開發(fā)拓展市場(chǎng)及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，維護(hù)并管理客戶； 3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)下屬機(jī)構(gòu)向客戶提供專業(yè)投資規(guī)劃和建議，完成銷 售業(yè)績(jī)目標(biāo)； 4、負(fù)責(zé)下屬機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作，建立與健 全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度。 職位要求： 1、有新組建金融行業(yè)分支機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者； 2、有良好的管理成立及成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先； 3、善于分析與判斷，能夠有效拓展市場(chǎng)，開發(fā)客戶資源。2025-11-18
高增年
南寧相關(guān)熱門崗位
相關(guān)企業(yè)
-
網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)研發(fā)推廣;電信增值業(yè)務(wù)(憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng),具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn));網(wǎng)上貿(mào)易代理(除國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定外);數(shù)據(jù)處理服務(wù);軟件開發(fā),系統(tǒng)集成,數(shù)字處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融外包服務(wù);電子設(shè)備技術(shù)研發(fā)。 -
汽車科技的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，汽車信息咨詢服務(wù)，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外），汽車租賃，軟件開發(fā)，機(jī)動(dòng)車登記業(yè)務(wù)代理，受托資產(chǎn)管理；銷售：汽車、二手汽車；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、金融知識(shí)流程外包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） -
許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；電影放映；建設(shè)工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；銷售代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；品牌管理；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；酒店管理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；企業(yè)管理咨詢；市政設(shè)施管理；工程管理服務(wù)；物業(yè)管理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
-
一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；軟件開發(fā)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；平面設(shè)計(jì)；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)評(píng)估；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；不動(dòng)產(chǎn)登記代理服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；會(huì)議及展覽服務(wù)；廣告發(fā)布；辦公用品銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）；融資咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
-
金融/銀行
-
軟件開發(fā);受商業(yè)銀行委托提供銀行信用卡及其它信貸業(yè)務(wù)的催告通知、策劃、營(yíng)銷推廣，信用卡信息咨詢業(yè)務(wù)（法律法規(guī)須許可審批和國(guó)家有關(guān)規(guī)定禁止和限制經(jīng)營(yíng)的除外）;代辦按揭服務(wù);投資咨詢服務(wù);房地產(chǎn)咨詢服務(wù);房地產(chǎn)中介服務(wù);項(xiàng)目投資（不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng)）;電子商務(wù)信息咨詢;銀行POS機(jī)租賃;文化藝術(shù)咨詢服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);室內(nèi)裝飾、裝修;建材、裝飾材料批發(fā);日用家電設(shè)備零售;廣告業(yè);為中小企業(yè)提供信用擔(dān)保;開展個(gè)人置業(yè)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)（融資性擔(dān)保除外）;商品信息咨詢服務(wù);企業(yè)信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;企業(yè)信用咨詢服務(wù);企業(yè)信用評(píng)估評(píng)級(jí)服務(wù);受委托依法從事清算事務(wù);代辦機(jī)動(dòng)車車管業(yè)務(wù);招、投標(biāo)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)商品銷售（許可審批類商品除外）;互聯(lián)網(wǎng)商品零售（許可審批類商品除外）;商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）;
-
-
一般項(xiàng)目：財(cái)務(wù)咨詢；融資咨詢服務(wù)；資產(chǎn)評(píng)估；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；非融資擔(dān)保服務(wù)；票據(jù)信息咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)咨詢；接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）；基于云平臺(tái)的業(yè)務(wù)外包服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
-
對(duì)金融業(yè)的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
-
金融/銀行
行業(yè)招聘
- 廣西瑞熠咨詢服務(wù)有限公司
- 所在行業(yè) 金融
- 成立時(shí)間 2024年11月5日
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --
