職位描述
職位介紹
- 海外保險、海外證券、基金等金融產(chǎn)品的銷售。
- 根據(jù)客戶實際情況,提供個性化的資產(chǎn)配置方案,維護客戶關(guān)系并提供全方位服務(wù)。
- 完成公司日常業(yè)務(wù)開展,完成崗位業(yè)績考核
崗位職責(zé):
1. 客戶開發(fā)與銷售,收集客戶信息并建立風(fēng)險評估檔案。
2. 配合團隊完成營銷活動及銷售策略復(fù)盤。
任職資格:
1.大專及以上學(xué)歷,2年以上保險、銀行、證券及同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。
2. 熟悉政策法規(guī),具備優(yōu)秀溝通能力及團隊合作精神。
3.良好的協(xié)作精神和工作熱情。
薪資待遇:3000-20000元/月。
上班地點:南寧市青秀萬達廣場西11棟
公司簡介
廣西瑞熠咨詢服務(wù)有限公司,立足廣西,聯(lián)動粵港澳大灣區(qū)及全球優(yōu)質(zhì)資源,是一家專注于中高凈值人群綜合財富管理服務(wù)的新型咨詢公司。我們致力于打造新時代“財富管家”服務(wù)模式,以“客戶為中心+資源為抓手”,為個人投資者、中產(chǎn)家庭和企業(yè)提供跨市場、跨資產(chǎn)類別的解決方案。
公司同時擁有國內(nèi)與香港雙執(zhí)照資源背景,核心團隊成員來自國有大行、頭部券商、保險、財富管理機構(gòu),具備豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗和持牌資質(zhì)(CFP/CPB/AFP/CFA/PMP等),平均行業(yè)經(jīng)驗16年以上。
核心服務(wù)
–家庭資產(chǎn)配置與財務(wù)規(guī)劃
–海外保險與全球資產(chǎn)配置建議
–私人銀行賬戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化與投資組合管理
–企業(yè)主家族信托、傳承與稅務(wù)結(jié)構(gòu)咨詢
–身份規(guī)劃、子女教育與移民支持服務(wù)
–聯(lián)合金融機構(gòu)提供產(chǎn)品健診與策略配置
我們的優(yōu)勢
–專業(yè)團隊:金融持牌專家組成,實戰(zhàn)派落地方案
–全球視野:連接香港/新加坡/歐美的配置與服務(wù)資源
–平臺協(xié)同:與銀行、券商、保險、信托等多機構(gòu)合作
–完整流程:標(biāo)準(zhǔn)化6步服務(wù)體系+靈活定制能力
–多角色路徑:財富顧問/客戶經(jīng)理/業(yè)務(wù)合伙人多通道發(fā)展
我們歡迎對財富管理、保險服務(wù)、金融咨詢、客戶服務(wù)等方向充滿熱情的同業(yè)伙伴,無論你來自銀行、券商、保險、第三方,還是新興領(lǐng)域,我們都愿意與你共建一個服務(wù)能力強、客戶口碑好、有長期主義精神的理財師團隊。期待您的加入!
如何聯(lián)系我們:
上班地點:南寧市青秀區(qū)南寧青秀萬達廣場西11棟
郵箱:19163881956@163.com
特別提醒:
一、關(guān)于簡歷投遞
1. 直接在本網(wǎng)頁上進行投遞;請勿同時投遞多個崗位。
2. 或以Email形式(郵件主題請按:“應(yīng)聘職位+姓名”的格式)投遞到公司電子郵箱。
二、本公司將會在您投遞簡歷后七個工作日內(nèi)及時進行查閱,并通知條件符合者進行面試,如未接到通知,說明本公司目前暫無合適您的崗位,您的簡歷將轉(zhuǎn)入公司人才儲備庫并保存三個月,期間如有合適您的崗位將會及時與您聯(lián)系,望您理解!感謝您對廣西瑞熠的關(guān)注與支持!
上班地點
工作地址:
南寧市青秀區(qū)南寧青秀萬達廣場西11棟 查看上班路線
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可能感興趣的職位
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金融理財規(guī)劃師9000-14000元南寧-青秀區(qū)-匯東國際城市經(jīng)理 10000-20000 職位描述: 1、負(fù)責(zé)城市地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展及市場開發(fā); 2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、輔導(dǎo)銷售團隊,管理分公司各項業(yè)務(wù)活動; 3、執(zhí)行公司制定的績效管理體系,對下屬進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作 考核,完成業(yè)績目標(biāo)。 職位要求: 有組建分公司能力的經(jīng)驗者優(yōu)先; 具有良好的管理能力,有成型的團隊及客戶人脈資源者優(yōu)先; 具有開拓市場的洞察力,能夠有效開發(fā)客戶資源。 大區(qū)經(jīng)理:15000-30000 職位描述: 負(fù)責(zé)本區(qū)域的融資業(yè)務(wù)和市場開發(fā); 負(fù)責(zé)管理和領(lǐng)導(dǎo)分公司團隊建設(shè)及大區(qū)的日常工作; 保證核心骨干的穩(wěn)定,帶領(lǐng)分公司完成業(yè)績考核指標(biāo)。 職位要求: 有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者; 二年以上的相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)理工作經(jīng)驗; 善于分析與判斷,能夠有效拓展市場,開發(fā)客戶資源。 事業(yè)部經(jīng)理:20000-40000 職位描述: 1、全面負(fù)責(zé)整個事業(yè)部的日常工作,完成事業(yè)部的各項指標(biāo)和 業(yè)績?nèi)蝿?wù); 2、開發(fā)拓展市場及業(yè)務(wù)團隊,維護并管理客戶; 3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)下屬機構(gòu)向客戶提供專業(yè)投資規(guī)劃和建議,完成銷 售業(yè)績目標(biāo); 4、負(fù)責(zé)下屬機構(gòu)的輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作,建立與健 全團隊各項管理制度。 職位要求: 1、有新組建金融行業(yè)分支機構(gòu)和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者; 2、有良好的管理成立及成型的團隊者優(yōu)先; 3、善于分析與判斷,能夠有效拓展市場,開發(fā)客戶資源。2025-08-05高增年
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財富委-南寧長湖路證券營業(yè)部理財顧問崗5000-10000元南寧-青秀區(qū)國金證券股份有限公司南寧長湖路證券營業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)工作; 2.以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務(wù)工作; 3.負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營銷活動; 4.掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài); 5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職條件: 1.本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,有投資顧問資格的優(yōu)先; 3.2年及以上證券、銀行、三方理財公司銷售工作經(jīng)驗; 4.熟悉金融產(chǎn)品市場和公司咨詢產(chǎn)品,過往業(yè)績表現(xiàn)中理財產(chǎn)品和咨詢產(chǎn)品銷售能力出眾。2025-08-04
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理財顧問崗4000-8000元南寧-青秀區(qū)民生證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券任職條件: 1、年齡40周歲以下,男女不限,本科及以上學(xué)歷,金融、投資、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè),有特殊資源者可適當(dāng)放寬條件; 2、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,具有較強的市場開拓能力和溝通能力; 3、有證券、期貨、保險、市場營銷等相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 4、具有互聯(lián)網(wǎng)營銷經(jīng)驗者優(yōu)先。 薪酬待遇: 基本底薪+高比例提成+各類補貼+社會保險+各項福利+專業(yè)化培訓(xùn)+晉升機會2025-08-03黃先生
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財富顧問崗4000-8000元南寧-青秀區(qū)民生證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券任職條件: 1、本科及以上學(xué)歷,金融、證券、投資等經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格; 2、對市場、行業(yè)和個股有一定的分析研究水平,具備為營銷團隊提供客戶證券服務(wù)支持的專業(yè)能力; 3、具備獨立完成客戶服務(wù)的能力和營銷經(jīng)驗,具有良好的口頭表達能力和產(chǎn)品推廣能力; 4、無任何不良從業(yè)記錄,無違法犯罪記錄,無違反競業(yè)禁止或競業(yè)限制記錄。2025-08-03黃先生
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私人財富管理團隊總監(jiān)20000-30000元南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券私人財富管理團隊總監(jiān) 一、崗位職責(zé): 1、協(xié)助分公司做好業(yè)務(wù)團隊管理,結(jié)合業(yè)務(wù)團隊的特點,分解和制定達成團隊業(yè)務(wù)目標(biāo)的具體工作計劃; 2、負(fù)責(zé)隊伍組建和管理,通過有效的日?;顒恿抗芾砼c針對性的輔導(dǎo)訓(xùn)練,提升隊伍成員技能和產(chǎn)能; 3、組織團隊成員開拓、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系,陪同拜訪客戶,挖掘客戶的潛在財富及保障規(guī)劃需求,提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù); 4、基于保障及投資理財類產(chǎn)品的政策與需求變化,制定私行團隊的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃,完成年度業(yè)務(wù)目標(biāo); 5、提升團隊團結(jié)協(xié)作能力,對團隊成員的客戶經(jīng)營關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高效率、確保公平; 6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營,協(xié)調(diào)處理客戶投訴。 二、任職資格: 1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2、需具有證券從業(yè)資格以及基金從業(yè)資格; 3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源; 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽; 6、具備5年以上銀行、證券公司或第三方財富管理公司工作經(jīng)驗。 三、薪資待遇: 20000-30000元/月(各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算)+業(yè)務(wù)獎勵+年終獎2025-08-03何先生
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私人財富顧問10000-20000元南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)高凈值客戶業(yè)務(wù)拓展,提升潛力客戶產(chǎn)品保有及綜合業(yè)務(wù)創(chuàng)收; 2、負(fù)責(zé)做好重點高凈值客戶服務(wù)維護工作,落實重點客戶定制化財富管理需求; 3、負(fù)責(zé)配合公司全業(yè)務(wù)鏈資源整合,了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求,為客戶提供合理的資產(chǎn)配置方案并挖掘客戶綜合金融需求; 4、參與公司產(chǎn)品路演等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織并參與對客活動; 5、負(fù)責(zé)公司重點銷售產(chǎn)品分析,提供專業(yè)的分析意見。 任職要求: 1、全日制本科及以上學(xué)歷; 2、需具有證券從業(yè)資格以及基金從業(yè)資格; 3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源; 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力; 5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽; 6、具備2年以上銀行、證券公司或第三方財富管理公司工作經(jīng)驗。 薪酬待遇: 8000-20000元/月(各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算)+年終獎2025-08-03何先生
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柜臺綜合崗兼理財顧問崗10000-15000元南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券工作職責(zé): 1、按照經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理開戶,交易,資金業(yè)務(wù); 2、按照公司有關(guān)規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)資料,證券帳戶卡等重要憑證和業(yè)務(wù)印章; 3、按規(guī)定為客戶提供查詢服務(wù),接受客戶咨詢,回答有關(guān)證券交易的問題,協(xié)助投資顧問;完成客戶服務(wù)工作。 4、協(xié)助柜臺主管處理檔案整理等其他柜臺工作。 5、維護存量高凈值客戶,做好日常客戶交易服務(wù)、金融產(chǎn)品銷售等工作; 6、向客戶介紹證券投資的基本知識,及時了解金融市場的信息,傳遞公司研究報告及與證券投資信息,開發(fā)和服務(wù)市場客戶; 7、參與業(yè)務(wù)活動的策劃與組織。 崗位要求: 1、任職資格:全日制統(tǒng)招本科(含)以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格; 2、從業(yè)經(jīng)驗:具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力及較強的服務(wù)意識,擅長整合資源,有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、個性品質(zhì):銳意進取,吃苦耐勞,具備良好的心理素質(zhì),勇于挑戰(zhàn)實現(xiàn)自我價值。 4、職業(yè)技能:熟悉辦公軟件操作,具有較強的責(zé)任心和服務(wù)意識; 5、善于學(xué)習(xí)新知識,有敬業(yè)精神,做事認(rèn)真仔細; 6、具備較強的工作抗壓能力,能適應(yīng)不定期加班。 薪酬待遇: 4500-8000元/月(各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算)+年終獎 。2025-08-03何先生
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投資顧問10000-15000元南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村廣發(fā)證券股份有限公司廣西分公司金融/投資/證券工作職責(zé): 1、維護存量高凈值客戶,做好日??蛻艚灰追?wù)、客戶回訪、金融產(chǎn)品銷售等工作; 2、向客戶介紹證券投資的基本知識,及時了解金融市場的信息,傳遞公司研究報告及與證券投資信息,服務(wù)和開發(fā)市場客戶; 3、為客戶提供基礎(chǔ)性服務(wù),參與業(yè)務(wù)活動的策劃與組織。 任職資格: 1、從業(yè)資格:全日制統(tǒng)招本科(含)以上學(xué)歷。具備證券從業(yè)資格(考過證券基礎(chǔ)知識+交易或其他從業(yè)資格任意兩門科目———需在簡歷中注明已通過科目)、基金從業(yè)資格、證券投資顧問資格; 2、從業(yè)經(jīng)驗:熱愛證券行業(yè),認(rèn)同公司企業(yè)文化,能夠持續(xù)學(xué)習(xí)并掌握證券相關(guān)知識; 3、專業(yè)技能:具有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力及較強的服務(wù)意識,擅長整合資源,有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、個性品質(zhì):銳意進取,吃苦耐勞,具備良好的心理素質(zhì),勇于挑戰(zhàn)實現(xiàn)自我價值。 薪酬待遇: 4000-10000元/月(各項業(yè)務(wù)獎勵額外計算)+年終獎 。2025-08-03何先生
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投資顧問10000-15000元南寧-青秀區(qū)【崗位職責(zé)】 1)負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā); 2)向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議; 3)負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的綜合理財服務(wù),為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務(wù); 4)充分挖掘客戶的金融理財需求,為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品; 【任職要求】 1)本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先); 2)對證券市場有深入了解,通過證券從業(yè)資格考試; 3)具有良好的聽說讀寫能力,能對客戶進行授課、培訓(xùn); 4)認(rèn)同公司文化,有營銷和服務(wù)意識,溝通學(xué)習(xí)能力強,具有創(chuàng)新精神、自信心和責(zé)任感; 5)具有2年以上從業(yè)經(jīng)歷; 6)了解當(dāng)?shù)厥袌?,具備豐富的營銷渠道,有豐富客戶資源者優(yōu)先。2025-08-02
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貴賓理財經(jīng)理10000-15000元南寧-西鄉(xiāng)塘區(qū)崗位職責(zé): 1、承接維護分行財富客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度; 2、增加私財客戶,促進潛力客戶升級; 3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品; 4、積極配合和參與財富團隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍; 5、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。 應(yīng)聘條件: 1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、會計、市場營銷等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先; 2、3年以上理財投資、理財經(jīng)理工作經(jīng)驗,有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先; 4、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強、紀(jì)律及合規(guī)意識強; 5、職業(yè)操守良好,風(fēng)險意識強,無違法違紀(jì)行為。2025-08-02南寧分行
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- 廣西瑞熠咨詢服務(wù)有限公司
- 所在行業(yè) 金融
- 成立時間 2024年11月5日
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --
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該公司其他職位
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海外保險規(guī)劃師
¥3000-6000元
南寧-青秀區(qū) -
海外保險顧問
¥3000-6000元
南寧-青秀區(qū) -
高級財富顧問
¥3000-6000元
南寧-青秀區(qū)