1.通過客戶來訪、來電合作咨詢、電話銷售、拜訪、研討會、專業(yè)講座、金融展會等途徑向潛在代理商及個人推介公司的金融產品及交易平臺；
2.培訓客戶掌握對國際金融產品的下單程序，以及對交易平臺的使用；
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4.向客戶提供高質量服務，從客戶利益角度出發(fā)，以科學的專業(yè)的知識和技術為其提供專業(yè)的理財投資規(guī)劃；
5.跟代理商建立穩(wěn)固長期發(fā)展的關系；
6.收集并處理客戶的反饋意見，服務和維護存量客戶，定期回訪客戶。
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