1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對胡可財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。
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桂林財務(wù)顧問招聘需要什么學(xué)歷?不限學(xué)歷占38.9%,中專占16.7%,大專占38.9%,本科占5.6%。
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桂林財務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗?不限經(jīng)驗占38.9%,1-3年占61.1%。