1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
3.知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對胡可財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀;
4.針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;
5.及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。
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雙休行政班財稅銷售
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桂林財務顧問招聘需要什么學歷?不限學歷占41.2%,中專占17.6%,大專占35.3%,本科占5.9%。
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桂林財務顧問招聘需要什么經驗?不限經驗占41.2%,1-3年占58.8%。