1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。
桂林盛景中心財(cái)務(wù)公司財(cái)稅招聘(有周末雙休)
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桂林 盛景中心 財(cái)稅 招聘
(有周末雙休)職位。好工作,上桂聘
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急招財(cái)稅專業(yè)服務(wù)顧問(wèn)
3000-6000元- 五險(xiǎn)
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2024-10-15王女士hr崗位描述
1、與銷售顧問(wèn)對(duì)接清楚客戶的線下業(yè)務(wù)需求和資料交接情況
2、對(duì)于客戶業(yè)務(wù)需求準(zhǔn)確無(wú)誤傳遞至外勤主管和做賬團(tuán)隊(duì)
3、接收主辦會(huì)計(jì)與會(huì)計(jì)助理工作中需與客戶溝通的問(wèn)題
4、做好崗位銜接:確保配合各崗位溝通順暢
5、溝通代理記賬合同續(xù)簽,引導(dǎo)增值業(yè)務(wù),對(duì)接外勤主管安排辦理
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